10월 IPO 기업중 유력한 공모 대장주인 '서울보증보험' 의 공모주 청약 일정과 어떠한 기업인지 분석하여 알려 드리겠습니다.
서울보증보험 IPO 상장 배경
서울보증보험의 IPO는 지난해 7월 금융위원회 산하 공적자금관리위원회가 '서울보증보험 지분(예금보험공사 보유) 단계적 매각 추진' 계획을 마련한 것에서 시작되었는데요. 이후, 2022년 8월 22일에는 한국거래소로부터 상장예비심사 승인을 받고 공모가격을 결정하면서 부터 상장을 추진하게 되었습니다.
▶︎ 서울보증보험 IPO 투자 포인트
서울보증보험은 이행보증을 비롯해 신원보증, 휴대전화 할부보증, 중금리 대출보증, 전세자금 대출보증 등 다양한 보증 상품을 제공하고 있으며, 국제신용보험·보증보험협회(ICISA) 회원사의 원수보험료를 기준으로 글로벌 톱4에 자리하고 있습니다.
재무 건전성과 배당
서울보증보험은 안정적인 실적과 뛰어난 재무건전성을 갖추고 있는 회사입니다. 이 회사의 자기자본은 5조411억원 규모이며, 지난 해 말에는 매출액이 2조6,363억원, 당기순이익은 5,685억원을 기록했습니다.
올 상반기에는 매출액 1조3,268억원, 순이익 1,891억원을 달성했으며, 보험수익 중 보증보험이 89.5%를 차지하고 있습니다. 또한, 지급여력비율(K-ICS)은 413%로 국내 일반 손해보험사의 평균 비율(207%)을 크게 웃돕니다.
서울보증보험의 핵심 투자 포인트 중 하나는 높은 배당입니다. 최근 3년간 배당 성향은 2020년 32%, 2021년 50%, 2022년 50%를 각각 기록했습니다. 이는 주주들에게 큰 매력으로 다가오며, 회사는 상장 후에도 50% 이상의 배당 성향을 유지할 계획이라고 밝혔습니다.
서울보증보험의 투자 가치
하지만, 서울보증보험의 IPO에는 몇 가지 도전 과제도 존재합니다. PBR(주가 순자산 비율)을 통해 기업 가치를 판단할 때, 서울보증보험은 국내 상장 보험사 대비 높은 가치로 평가받고 있습니다. 이는 투자자들의 관심을 끌었지만, 이에 대한 의구심도 함께 높아지고 있습니다. 특히, 서울보증보험의 성장동력이 뚜렷하지 않아 주요 기관 투자자들 사이에서 수요 예측에 회의적인 분위기가 감지되기도 합니다. 끝까지 예의 주의 하며 판단해야 될 것으로 보입니다.
공모주 일정 및 IPO 정보
공모일정 : 2023년 10월 25일 ~ 10월 26일
IPO 공모가 범위 : 39,500원 ~ 51,800원
상장시장 : 코스피
공모주간사 : 미래에셋증권, 삼성증권
희망 공모가를 기준으로 공모 규모는 2,757억원에서 3,616억원으로 예상되고, 상장 후 시가총액은 2조7579억원에서 3조6167억원까지 예상됩니다. 이를 위해 698만2160주의 공모 주식이 판매될 예정이며, 예금보험공사의 보유 지분을 매각하는 구조로 진행될 것으로 보입니다.
마무리
서울보증보험 IPO 상장은 한국 보험 시장에 큰 관심을 불러일으키고 있으며, 투자자들은 기업의 재무건전성과 배당 정책, 그리고 국내 보험 시장의 동향을 면밀히 살펴보아야 할 것입니다. 공모가와 시장 반응은 서울보증보험의 미래에 어떤 영향을 미칠지 주목해야 할 이슈 중 하나입니다. IPO의 성공과 함께 한국 보험 시장이 새로운 돌풍을 일으킬 수 있을지 기대가 됩니다.
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